2月18日，保利发展在上海清算所发布公司2020年度**期中期票据发行文件。

募集说明书显示，保利发展拟发行保利发展控股集团股份有限公司 2020 年度**期中期票据。本期发行金额为9亿元，全部用于偿还到期债务，即拟用于偿还发行人 2014 年 12 月 25 日发行的“保利房地产(集团)股份有限公司 2014 年度**期中期票据”本金，不涉及土地一级开发、征地拆迁、旧城改造等项目。

本次中期票据发行日期为2020年2月20日-21日。发行期限为3+N(3)年。

本期永续中票据前 3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定，在前 3 个计息年度内保持不变。前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。起息日期为2020年2月24日。

截至本募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为13.98 亿美元和 380 亿元，其中 13.98 亿美元为在境外发行的固息债券，380 亿元人民币为在境内发行的 165 亿元中期票据、65 亿元长期限含权中期票据、150 亿元公司债券。 

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